四个智障男子住在新英格兰的一所养老院里。他们的社工杰克对工作和生活感到倦怠。卢西安·P·史密斯和诺曼·布兰斯基都是智障人士。巴里·克莱姆珀是一位才华横溢的精神分裂症患者，幻想自己成为一名职业高尔夫球手；而头目阿诺德·威金斯则是一个过度活跃、喋喋不休的强迫症患者，患有根深蒂固的不安全感和迫害情结。
电影导演莫伊最近遭遇了各种困境，命运又将他与出租司机穆斯塔法和妓女托托纠缠在一个开罗的夜晚。代表了不同社会阶层的三个人被命运带到了一起：调情、拌嘴、暧昧、吃醋、聚餐、跳舞、打斗，甚至被抓进了警察局。经历了这些之后，这三个人成为“一生的朋友”，甚至结婚成为一生的爱人。 通过一夜三人之旅，以及现实与虚构影像的互相交叠，这部公路电影展现埃及不同阶级、性别的生活习俗，反映埃及社会中存在的矛盾与问题。本片以小格局展现大现实，小而美。
影片讲述的上世纪80年代初在德州的一座小城镇里的一群关系特别亲密的好朋友的故事，他们分别是年轻的溜冰场经理里奇·惠勒（希罗·弗南德兹饰），一对兄妹——布伦特（希斯·弗里曼饰）和米歇尔·伯克汉姆（阿什丽·格林尼饰），有点愤世嫉俗的肯尼·克劳福德（泰勒·汉德雷饰）……他们都曾怀揣着美好的梦想过着自在的生活，可是随着他们一个又一个卷进了不可预测的未来，他们的无忧无虑也渐渐地消失殆尽了。
建筑师彼得·伊贝森受托尔斯公爵委托，为他设计一栋建筑。伊贝森发现托尔斯公爵夫人玛丽正是他如今已长大成人的青梅竹马。两人重燃爱火，但彼得却因意外杀人被判处终身监禁。玛丽出现在他的梦境中，他们得以在梦境中共度浪漫的时光。
轻浮的夏洛特对她的情人伯纳德怒不可遏。她去了伯纳德的公寓，很快便心烦意乱地离开，来到了她曾经的情人马修的工作室。马修现在和他打算娶的克里斯汀以及她的儿子弗雷迪在一起。夏洛特告诉马修，伯纳德神秘地死了，她不想被警方盘问。他决定帮助她，把她藏起来，直到他弄到钱为止。然后，他决定亲自把她带回西班牙。克里斯汀只好认命了。逃亡途中，夏洛特和马修的爱情重燃，夏洛特打电话给克里斯汀要更多的钱。在西班牙边境附近，三人（加上弗雷迪）再次相遇。
在纽约州北部，两个十几岁的男孩的任务是清理他们父亲在废弃财产上的旧移动房屋，但当男孩们发现三个逃跑的骗子躲在拖车里时，他们大吃一惊。
一位访客（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）的到来彻底改变了一个家庭的生活，虽然这个访客没有身份，没有历史，甚至连名字都没有，但家庭中的每一个人都被他诱惑为他癫狂。妻子（肖瓦娜·曼加诺 Silvana Mangano 饰），丈夫（马西莫·吉洛提 Massimo Girotti 饰），女儿（安妮·维亚泽姆斯基 Anne Wiazemsky 饰），儿子（Andrés José Cruz Soublette 饰），女佣（劳拉·贝蒂 Laura Betti 饰），每一个人都臣服于访客所带来的灵魂与欲望的纠葛之中。 访客离开后，丈夫放弃了经营多年的工厂，妻子开始于工人们寻欢作乐，女儿陷入了内心的顽疾之中，儿子开始探索艺术带来的奇迹与喜悦，女仆的身上则显露了神迹。一切都陷入了混乱，可是依旧没有人知道，这位神秘的访客到底是何方神圣……
1950年代，福建闽江。白花洲互助组长李银花（李玲君 饰）和共青团员杨小龙（史久峰 饰）自幼青梅竹马，有着共同的志向。小龙的父亲杨才发（张伐 饰）是单干户，在走互助合作的道路上父子俩有分歧。银花组里也有几个自私自利的人，他们因评工分不合理起过争执，后来银花主持公道，才化解了矛盾。小龙想借父亲生日让银花帮他做爸爸的工作，结果串门的安安（史原 饰）一通瞎说反而让杨才发更加生气。桔树闹起虫灾，杨才发想用独家“秘方”灭虫，结果失败。关健时刻，银花依靠上级党组织，从区上运来了杀虫剂和喷雾器，帮桔农们度过了难关......
兴隆商队押送金沙，途中商队遭到刀匪抢劫，除张小念头部受伤之外全被劫杀，张小念委身与义庄之内与黄大人联手追查刀匪行踪，在几经调查之后，查出刀匪真实身份，在刀匪转运赃物途中将他们抓捕归案。
