四个智障男子住在新英格兰的一所养老院里。他们的社工杰克对工作和生活感到倦怠。卢西安·P·史密斯和诺曼·布兰斯基都是智障人士。巴里·克莱姆珀是一位才华横溢的精神分裂症患者，幻想自己成为一名职业高尔夫球手；而头目阿诺德·威金斯则是一个过度活跃、喋喋不休的强迫症患者，患有根深蒂固的不安全感和迫害情结。
里奇·赖利 (Ricky Reilly) 在一次精神之旅中遇到了童年时的宿敌，随后他最好的朋友要求他在高中同学聚会上与宿敌对峙。
詹妮弗和梅格·斯威夫特是一对姐妹，尽管相隔数小时，却依然亲密无间。詹妮弗住在盐湖城，经营着她与已故丈夫共同创办的一家生意兴隆的餐厅，并抚养着十几岁的儿子西蒙。梅格则留在她们的家乡黑泽尔伍德，帮助父母经营当地的面包店。今年的圣诞节是自戴夫叔叔去世以来，她们家的第一个圣诞节。戴夫叔叔是镇上备受喜爱的麦迪逊剧院的主人，多年来，这里留下了许多美好的回忆。詹妮弗和西蒙回家过节时，不禁憧憬着能在麦迪逊剧院再过一次圣诞节，尽管那里正在出售，而且需要维修。与此同时，梅格正在帮助詹妮弗在盐湖城的餐厅员工准备一场当地餐厅之间的圣诞节比赛，获胜者将为其选择的慈善机构赢得奖金。随着姐妹俩在圣诞节前更换城市，她们找到了新的人生目标，也发现了她们在生活和爱情中真正需要的东西。
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借一次去往旧金山的机会，Joy决定联系Paul，一个给她留下美好记忆的朋友。不幸的是，Paul乘坐的飞机坠毁了。绝望的Joy不愿离开，并不幸地被下了药，成为一群别有用心之人手中的玩偶...
一位访客（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）的到来彻底改变了一个家庭的生活，虽然这个访客没有身份，没有历史，甚至连名字都没有，但家庭中的每一个人都被他诱惑为他癫狂。妻子（肖瓦娜·曼加诺 Silvana Mangano 饰），丈夫（马西莫·吉洛提 Massimo Girotti 饰），女儿（安妮·维亚泽姆斯基 Anne Wiazemsky 饰），儿子（Andrés José Cruz Soublette 饰），女佣（劳拉·贝蒂 Laura Betti 饰），每一个人都臣服于访客所带来的灵魂与欲望的纠葛之中。 访客离开后，丈夫放弃了经营多年的工厂，妻子开始于工人们寻欢作乐，女儿陷入了内心的顽疾之中，儿子开始探索艺术带来的奇迹与喜悦，女仆的身上则显露了神迹。一切都陷入了混乱，可是依旧没有人知道，这位神秘的访客到底是何方神圣……
生 (尹扬明) 受组织指派，与女杀手杀害警方保护的证人，又炸毁档案室，欲取回微型菲林。生得知微型菲林在骆警司 (刘江) 手上，遂枪杀他夺取菲林，期间见骆失明的女儿静 (黎姿) 悲惨呼叫，对静起了怜悯之情。女杀手收到命令将静灭口，生前去阻止，极力保护静。骆同僚宋强迫静说出菲林下落，静不明所以，惊慌万分，生前来救走静，并带她至偏僻处。宋不息心，派警员围捕生，生成功逃脱，并诱使宋与静接洽，伺机枪杀宋。生带静离港，逃至教堂安顿，女杀手赶到欲杀静，生及时枪杀女杀手。组织得知生背叛，派人到教堂处决生。
