菜鸟飞行员艾伦·德雷克中队刚从彭萨科拉飞行学校毕业就加入了著名的“地狱猫”中队。抵达基地后，他被迫弃机跳伞逃生，但由于大雾无法着陆，这给他留下了不好的第一印象。在他第一次正式出击时，他糟糕的射击技术导致“地狱猫”中队在空战比赛中落败。他的战友们最终还是接受了他，但他们认为德雷克越界了，因为他们误以为德雷克在指挥官比尔·加里外出期间与妻子洛娜有染。德雷克现在成了海军弃儿，准备辞去海军职务，但他在拯救比尔·加里生命时展现出的非凡英雄气概扭转了局势。
该片讲述日本太平洋战场失利，急需在中国大陆打通一条交通线到南洋，与日本海军连接起来。阜阳地理位置重要，想要打通这条交通线，必须拿下阜阳。阜阳地区汇聚的各方势力，为抗日军侵略而抛头颅洒热血，最终突破层层封锁，打了一场痛歼日寇的漂亮保卫战。
一座孤城，两个骗子，三方势力。骗子贾毅征伪装成特派员骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款，在逃亡到县城的过程中，阴差阳错被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员，两人各怀鬼胎，为了自己的利益使出浑身解数尔虞我诈，过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。经过一系列遭遇后，最终贾毅征投身正义，加入革命抗日道路。
