少年时代被黑帮老大织田大成（小日向文世 饰）收为养子的高山亮介（香川照之 饰），和其他“兄弟”经过严苛的训练与培养，在义父的授意下纷纷潜入社会各界，履行着他们所认定的“正义”职责。亮介一步步爬上警部的位置，与潜伏在织田组内从未谋面的森屋纯（西岛秀俊 饰）展开连番卧底较量，而森屋的直属上司小野寺警视正（角野卓造 饰）之死，则直接将黑白双方的攻防战推向新的高度。适值此时，织田命令亮介接近某厚生省官员之女末永万里（苍井优 饰），以实现其独霸黑道的野心。在与万里交往过程中，亮介那颗原本黑暗的心渐渐发生变化，而他与夙敌森屋纯的较量也到了最后决断的时刻…… 本片根据经典香港影片《无间道》改编，为“双面”系列的第二部。
19世纪欧洲乡下，名叫迪拉米的小村庄遭到传说中的狼人血腥洗礼，市井巷陌，尸横遍野，惨不忍睹。被咬的人即使幸存也面临感染变异的危险，死亡是他们唯一的归宿。恐怖愁云弥漫在这片苍凉的土地上空。来自迪拉米的幸存者悲愤交加，他给出高额悬赏雇佣勇士猎杀狼人。贪图钱财的雷人们相风而动，其中不乏浑水摸鱼之徒。不忍见眼前这没有止境的惨状，青年医生丹尼尔（盖伊·威尔逊 Guy Wilson 饰）决定随同一群猎人们临时组建的猎杀团队寻找狼人。 时至深秋，满月当空。躲藏在暗处的怪物们正张开充满贪婪与饥饿的獠牙，丹尼尔一行必须在冬至之前找到猎物，以防止它们中间最为恐怖的家伙实现完全的转化……
