故事讲述在马戏团工作的女子因目睹男友被班主谋杀，自己也牵连其中，无辜受害。其后，女子竟死而复生，变身半人半妖的烂面怪物回来报复。
著名作家 F. Scott Fitzgerald 与他年轻的秘书、知己和门生一起度过了生命的最后几个月，后者后来写了一本关于他们在一起时光的回忆录。
故事发生在1960年初，地点是法国的拉布勒海滨度假村。弗雷德里克（朱莉·巴塔伊 Julie Bataille 饰）和索菲姐妹在家庭教师奥黛特的陪同下，与她们的姑姑贝拉（扎布·布雷特曼 Zabou Breitman 饰）、姑夫雷奥（让-皮埃尔·巴克里 Jean-Pierre Bacri 饰）、表兄妹达尼埃尔、苏珊、勒内和迪蒂一同度假。她们的父亲米歇尔留在里昂照看生意，而母亲莱娜则神秘地前往巴黎。弗雷德里克在日记中倾吐她内心的秘密，她对大表兄达尼埃尔产生了浓厚的兴趣。几年前，他还是个孩子，现在却已经成为一个颇有男子魅力的年轻人。后来，苏菲告诉弗雷德里克，莱娜和米歇尔要分手了。两个女孩子在电话里向她们的母亲莱娜抱怨奥黛特的看管方式，表达了她们对妈妈的思念之情。在通话中，莱娜告诉贝拉和雷奥她即将离开米歇尔，并且已经为自己和女儿们在巴黎找到了房子。
厨师梦想拥有自己的餐车，于是同意假扮成一位律师的女友。两人联手，试图证明他是接管家族企业的理想人选，但随着真正的火花开始迸发，事情变得复杂起来。
正义感十足的新人检察官冲野启一郎（二宫和也 饰）十分敬仰当初的导师最上毅（木村拓哉 饰）。经过数年的历练，冲野终于如愿以偿调到东京地方检察厅刑警部，与成为最上麾下的一名得力干将。与此同时，橘沙穗（吉高由里子 饰）也加入刑警部，成为冲野的事务官，但她真正的身份是卧底，其目的是获取检察官为了争取顶罪而使用非常乃至违法手段的铁证。不久后，一起夫妇谋杀事件将犯罪嫌疑人松仓重生（酒向芳 饰）带到冲野面前。松仓是23年前一起花季少女杀人案的嫌疑人，但因缺乏证据无法将其定罪，此案最终过了追诉期。愤恨不已的最上执拗地要将松仓绳之於法，为此他不惜授意冲野拼尽全力朝着预设的方向推进。人性当前，谁也无法保持100%的正义。
20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀，深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路。
富家公子程元玉一生的理想只有两件事：读万卷书，行万里路。三十岁那年的三月三，程元玉带着家奴程忠借替父亲追讨债务的机会，来到大漠戈壁中一个叫白狼镇的地方。千里无人区中的白狼镇，真正的居民只有六个人，唯一的一条大街上最招眼的莫过于一家名叫“花花世界”的妓院。让程元玉没有想到的是，自这个三月三之后，他竟然成了白狼镇的第七个居民。三月三这天，侠义心肠的程元玉在“花花世界”门前同时结识了妖艳风骚的妓女花无期、高深莫测的刀客龙四和武艺高强的侠女十一娘。在遭遇因镇边将军遇刺而被叛军搜查时，与十一娘的一面之缘让程元玉发现十一娘就是自己寻找的最美的一道风景，并誓死追随。此后五年中的每一个三月三，程元玉都会在十一娘一个并不能确定是约定的诺言中回到距白狼镇二十里地的醉生梦死客栈。五年的苦等，程元玉发现了一个秘密。原来，客栈的掌柜真名叫左三多，是朝廷的一名镖爷。后来在护送一尊关系朝廷荣辱的金蟠龙时遭叛军抢劫后，难洗自身清白的左三多才化名老残蛰居这边关大漠。终于工夫不负有心人。第五个年头的三月三，程元玉在左三多和乔装成刀客的叛军首领龙四为争夺金蟠龙的酣战中迎来了行踪不定的十一娘。十一娘也是朝廷派来的杀手。虽然十一娘的出现没有救左三多于不死，但十一娘终于斩杀了龙四，完成了多年没有完成的任务。酣战过后，痴心的程元玉终于感动了十一娘，并随十一娘消失在茫茫大漠之中。
