建筑师彼得·伊贝森受托尔斯公爵委托，为他设计一栋建筑。伊贝森发现托尔斯公爵夫人玛丽正是他如今已长大成人的青梅竹马。两人重燃爱火，但彼得却因意外杀人被判处终身监禁。玛丽出现在他的梦境中，他们得以在梦境中共度浪漫的时光。
作为一位地下嘻哈传奇人物的女儿，布里的父母在她成名前不久去世，她肩负着巨大的责任。但这很艰难，因为她在学校被贴上流氓的标签，在母亲失业后面临经济危机。因此，布里将她的愤怒和沮丧倾注在她的第一首歌中，这首歌因为种种错误的原因而走红。布里很快发现自己处于媒体描述的争议中心，但随着驱逐令的到来，布里不仅想成功，她还必须成功。即使这意味着她会成为公众所塑造的那种人。
借一次去往旧金山的机会，Joy决定联系Paul，一个给她留下美好记忆的朋友。不幸的是，Paul乘坐的飞机坠毁了。绝望的Joy不愿离开，并不幸地被下了药，成为一群别有用心之人手中的玩偶...
罗娜(Roma)是一名15岁的女孩，与她的父亲安杰伊(Andrzej)一起生活。这是故事的两名主要角色，尽管彼此都对亲情有着强烈的需求，但在生活中，他们却总是背道而驰。父亲生活在现实的社会里，受社会规则的约束，感情冷漠；女儿生活在舞蹈的世界里，正处于少年的叛逆时期，渴望着父亲的关心。就在隔壁破旧的房子里住进了一个无家可归的流浪汉的时候，女孩的生活发生了变化。这个年轻的女孩身上出现了一些疑似她母亲去世之前身上出现的病症。在罗娜的生命里，现实和虚幻之间的区别变得模糊起来。 流浪汉的命运和罗娜的命运似乎是相互依存的。当他受到伤害的时候，她的身体也遭受着痛苦。女孩由此坚信这个流浪汉是她的守护天使，因为受伤而被困在一个人类的身体中。在又一次摔倒后，罗娜陷入了昏迷。担心女儿的生命会受到威胁，安杰伊非常希望能够走进女儿的世界。在那一刻，他否认了自己之前相信的一切，并试图重塑自己与女儿的关系。
路易斯是一名有原住民血统的18岁男孩，他进入军事学院，希望能拥有更美好的未来。在那里，他遇到了一个严格的、暴力的制度，旨在把他变成一个完美的士兵。
30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁华地带，在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场，博得一片喝彩声，身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳，逼她做护法神女，巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨，欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒，魔术班高手罗汉挺身而出，。出奇制胜，大家匆匆逃离险境。途中，化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳，路不平暗中相助，将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛，面对森严的九凤邪教，他嬉笑怒骂，巧施魔术，把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主，他亲自率部赶到琼州。雪芳魔术班也历尽艰辛来到聚会地琼州。赛前，各路人物举行盛会，立志光大中华魔术。九风教送来战表，要与众高手一决雌雄。擂台大赛高潮迭起，雪芳魔术班技艺超群，正当她们即将摘走魔王桂冠之时，声势浩大的九风教仪仗队簇拥着教主而至，教主出手不凡，大有黑云压城之势，雪芳不敌教主，千钓一发之际，路不平及时出现。教主决计与路不平一决雌雄。慑人心魄的交手之后，教主被戏弄尽致。九凤神教溃败了，众人齐声拥戴路不平这位真正的中华魔王，然而路不平却不知遁向何方。
