在派出所工作的警官·多家良启介是在某商店街的派出所工作的认真可靠之人，但是多家良有着谁也不知道的过去和背后的面孔… 那就是专挑法律无法制裁的对象的“骗子K”！以前的多家良是搜查二课的刑警，负责追捕某个大型诈骗犯。他为什么身为警察却戴上了骗子的面具？隐藏在那背后的过去是？超越法律，欺骗坏人，甚至欺骗成为自家人的警察，多家良的真正目的是…
1989 年日本平成时代伊始，村西（山田孝之饰）叱咤成人视频世界，推出了大量系列主题视频。但是，这些视频都无法与他和黑木香（森田望智饰）合作的传奇佳片《我爱 S&M》相媲美。黑木香欲与村西再度合作，但由于他们之间渐行渐远，这个愿望最终没能实现。在此期间，村西欲向卫星广播领域发展。为了实现“让色情作品如雨水般从天而降”的宏伟梦想，村西筹措了更多的资金。对此，川田研二（玉山铁二饰）非常质疑村西的决定。然而村西对亲密盟友的意见不置可否，并抛开对方成立了自己的新公司钻石映像。他开始在钻石映像推广新的女演员，其中包括乃木真梨子（恒松祐里饰）。与此同时，他的前搭档荒井敏（满岛真之介饰）已成为古谷（国村隼饰）手下的黑道成员，对村西有着复杂的感情。
