牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受了残酷的牛裂之刑。
1846年，在苏格兰西海岸一个偏远的岛屿上，一场强风暴袭来，造成一艘船沉没。三名幸存者穿过浓浓的晨雾，迷失方向，迷失方向。雾开始清晰，小岛出现在他们面前。他们很快发现除了四个唯一的居民外，它几乎被遗弃了：一个老港口男人，一个农民，一个侄女和一个年轻的疯女人。休息和恢复后，水手们不顾一切地离开并返回大陆，但承诺的船从未出现过。其中一人开始调查并了解五年前发生的海上悲剧，导致岛内几名年轻人死亡。当他的两个船员遇到意外时，一个困扰着岛屿的幽灵警报的神话导致他在为了挽救自己的生命而战斗时揭露真相。
某个晴朗的早晨，不良高中女生锯村义衣子（内田理央 饰）骑车去学校上课，谁知路上却遭遇三个经过尸体改造的高中生的袭击。她没有花费多少时间，就解决了三条小杂鱼，而擅长发射炮弹的爆谷小百合（佐藤圣罗 饰）随之出场，挡住了义衣子的去路。万般无奈之下，义衣子只得拿起手中的电锯迎接挑战。三下五除二，义衣子解决掉了藏着无限仇恨和怨念的小百合。这时上课铃响起，义衣子急急忙忙跑向学校准备参加考试，不过教室里空无一人。曾经热闹的校园发生巨变，这一切都是因为同学碧井音露（山地真理 饰）对周围的人进行了连番尸体改造。
