该剧讲述的是云之子Fuwari和面包超人为了拯救Fuwari出生的云之国而展开的斗争的故事。这也是Dokin-chan首次担任主角的剧情片。与前作一样，影片中引入了可以尽情唱歌和拍手的环节，并在“面包超人运动场”举办各种体育赛事，穿插播放《San San Taiso》和《Tamashimasa no Uta》等歌曲。
黑梅花国和红桃国两个首脑划分版图时为一座小岛的归属，在谈判桌上最终撕破脸皮，双方在海陆空三线发动全面战争。在一次空军的战斗中，黑梅花国的飞行员遭遇红桃国的飞行员，两人在万米高空展开你死我活的较量，两架飞机在激战过程中双双坠地，俩人意外的被绑在同一个降落伞上才得以逃生。等俩人发现流落到一个无人荒岛时，他们只能放下手中屠刀，化干戈为玉帛。在远离硝烟的荒岛上，他们忘掉了战争，忘掉了伤痛，只有和平和自由的生活。可是战争并没有远离他们，一天，两人目睹附近海面两国一次大规模海上交战，两个心里对这场战争的意义产生怀疑，当第三国黑桃国的救援队来到小岛上时，两人却选择了……
故事梗概：天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑，没人愿意和他一起玩。幸好，他认识了善良的塞瑞那。赛瑞那是他见过最美丽的天鹅，他对她早已心仪许久，但他在心爱的赛瑞那面前无法唱出美妙的音乐，且他也不会拼字，令他困扰不已。几经考虑，路易决定去学习知识，并在人类小朋友比沃的帮助下到学校学习。春去秋来，小天鹅刻苦地学习拼写和阅读。终于功夫不负有心人，路易顺利地毕业了。
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清晨的公园里，老人格里慢慢的铺开棋盘，把棋子一个一个的放上去，“对弈”就这样开始了。
正在读初三的月岛雯是一个喜欢看书的女孩，她每次都能在借书卡上看到一个叫天泽圣司名字，因此她对这个人充满了好奇。 雯一直喜欢写诗，有一天她跟好友夕子在讨论写诗的事，夕子告诉雯自己收到了情书，但事实上夕子已有了喜欢的人。更没有想到的是，夕子喜欢的杉村喜欢的是雯，雯一时间感到十分困惑。 雯无意中来到了一个小店，原来店主是圣司的爷爷。认识了圣司之后，听到了圣司对自己理想的追求之后，也激发了雯对自己理想的追求之念。当圣司离开了到意大利学习做小提琴时，雯决定要专心写作。当雯完成了作品之后，她发现原来自己高估了自己，就这样她选择继续考高中，这时她非常想念圣司。 一天凌晨，她站到窗边，突然看到了一个熟悉的身影……
