以香港80年代号称东南亚第一的销金窝“万国城”夜总会为故事舞台,呈现金光闪耀、躁动热烈的香港霓虹时代,一班来自不同阶层的午夜丽人——妈妈桑沙律(陈法蓉 饰)、助理大班&警花卧底Michelle(姚子羚 饰)、“万国城”头牌Monica(蔡洁 饰)等汇聚于此,见证着彼此的浮沉与挣扎、闪亮与熄灭,也卷入了风起云涌的情欲纠葛、江湖争斗之中。
北宋,文有开封府包拯,武有天波府杨家将共同护卫宋室。 仁宗年间,杨六郎延昭率领宋军与辽军大战。主帅庞龙妒忌杨家将之功名,用计拖延援兵,导致六郎战死辽境。幸而杨宗保得庞烈之助逃回天波府。 杨文广悲痛祖父遭陷害,行刺庞龙未果,险被擒获,得卫灵儿之助逃离现场。孰料卫灵儿意外杀害宫中传旨太监,庞太师于是追究杨文广,欲定其死罪。王丞相在宋仁宗面前力保杨家,举荐开封府包拯审理此案……