年轻有为的广告设计师卢家耀（梁家辉 饰）在一次阻止不良分子寻衅滋事中失手伤人，被判服刑三年，在狱中，他因个性憨直得罪了黑帮老大，受尽欺辱，老囚犯钟天正（周润发 饰）看不过仗义相助，两人结为患难之交。 钟天正原本有完好家庭，只因嗜赌成性才误杀妻子，身陷囹圄的他追忆往事时后悔不已， 决心走出高墙后重新做人。然而，因为替卢家耀出头，他得罪了狐假虎威心狠手辣的典狱长（张耀扬 饰），自此卷入狱中恶势力的漩涡，走投无路之际，他放弃了“能忍则忍”的处世哲学，决意以暴施暴。
电视台主播韩京培（薛景求 饰）的儿子被绑架了，绑匪（姜东元 饰）打来电话要求1亿韩元的赎金，京培不得讨价还价。京培与妻子智善（金南珠 饰）都十分着急，无奈之下只好报警了，警方很快展开了调查。 警方的高科技调查方式对于狡猾的罪犯来说根本起不了作用。唯一有用的证据便是绑匪打来电话时被录下了的嗓音。一把低沉而且毫无感情的嗓音。案情一直没有进展，京培与妻子连儿子的死活都不知道。于是京培决定自己出面，偷偷向绑匪提出见面的要求。
两名警探，一名是经验丰富的老警探，另一名是初出茅庐的新手，正在追捕一名仪式性连环杀手，此人杀害有纹身的人并剥去他们的皮。
大自然的平衡正处于危险之中，只有克拉拉和她的朋友有勇气解开熊的秘密并打破百年来的魔咒。
