冷血薄情的厉柏寒情不自禁爱上全新身份的宋唯一，六年前厉少抛弃宋薇薇并让她车祸失踪。宋薇薇死里逃生化名宋唯一，为救患病的儿子而回到厉少身边。宋唯一发现原来那个狠心抛弃她的厉少，并非她想象中那样简单。
录取通知书来了，一户贫苦农家的两个儿子，同时考上了大学，整个山村轰动了。孩子的父亲、母亲感到兴奋和欣慰，苦撑苦熬十二载，荣光荣耀一日间。学费！眼看着就要报到了，学费怎么办？两个学生的学费对这样一个贫困农家是莫大的负担。好容易凑够了一份学费，叫谁上？不叫谁上？父亲和母亲在灯下默默沉思，相对无语哎！叫他们抓吧！只弟俩这一抓，便抓住了多少人的情、多少人的心，便抓出了这么一部20集的恩怨情仇、悲欢离合。
本剧以历史为背景，以程咬金为线索，主要讲了程咬金劫道和其他事情。剧中主要人物程咬金，花大少，李密，秦琼徐茂公等人。程咬金登上了混世魔王的宝座，当上了混世魔王的程咬金却每每受到徐茂恭、李密的操纵，极不自由，程咬金苦不堪言，一怒之下，带着母亲和小翠脱离了王座，再次出走，追求自己的自在逍遥了
上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。因缘际会，与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下，吕晗芝找到了自己的信仰，成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。
