里奇（马里奥·卡萨斯 Mario Casas 饰）和母亲之间的关系并不亲密，因为在他十二岁的那一年，他的母亲抛弃了他。里奇的母亲普拉（安吉拉·摩琳娜 ángela Molina 饰）是一名妓女，和许多地痞流氓都纠缠不清，常在河边走哪有不湿鞋，最终，普拉锒铛入狱。 一晃眼多年过去，普拉的牢狱之灾即将走到尽头，为了庆祝母亲的出狱，里奇给普拉准备了一份大礼——一家名为广岛俱乐部的妓院，这样母亲就不用再抛头露面出卖肉体了。然而，让里奇没有想到的是，见多识广的普拉对于这件妓院无动于衷，不仅如此，里奇还犯了一个大错误，他将妓院建在了残暴的小混混艾尔（卢西亚诺·卡塞雷斯 Luciano Cáceres 饰）的地盘上。
本片讲述的是三个同性恋的少年的故事。好友如海（刘青云 饰）、阿九（葛民辉 饰）和花仔（黄子华 饰）三人都是同性恋。如海在广告公司上班，而阿九和花仔则一直没有找到合适的工作。如海和新来的女同事媚（吴倩莲 饰）暗生情愫，媚在得知如海是同性恋的时候，并没有歧视他，而是决心帮他回复正常。此时，阿九染上了艾滋病，在接受电视台采访时突然倒地不醒。如海和花仔为了让阿九快快乐乐走完人生最后一段路，为他举办了一个化妆舞会。舞会过后，阿九自杀，而如海因同性恋身份曝光亦辞去了工作……
