故事围绕两个13岁的男孩展开，他们的关系长久以来非常亲密，但同学之间对他们的关系产生猜忌，使他们不得不分道扬镳。而当一场悲剧发生时，其中一个男孩被迫面对他为什么与他最亲密的朋友疏远。
故事发生在 1876 年的蒙大拿州，一名无情的猎头者在一名年轻毛皮捕猎者的帮助下，穿越大天空国家追踪自己的兄弟。
2015 洛杉矶同志影展美国剧情长片类最佳演员。这是一部难得以纽约的年轻黑人男同志，同时又是穆斯林为主角的电影。纳兹和马里克与非法贩售枪械的陌生人交涉，加上两人试图隐藏自己的性取向，不料竟引发一连串事件，事情一发不可收拾。他们的爱在面对种族与宗教，受到了重重考验。本片碰触恐怖份子与恐同议题，紧绷的情节下却显得妙趣横生，且看导演如何以幽默手法来诠释。
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