哨声中，731部队本部在广场上集合，参谋官宣布全体紧急撤退，离去前要销毁一切731的秘密及痕迹。试验室中，伊东在毁坏细菌温床时，划破手而被感染。秋山扶着他跟其他人一样上了唯一逃亡的列车，在开动着的列车内伊东及女医官司都病重，细菌不断在扩散，引起一片惊慌，这列车已成为死亡列车了。
卡车司机在颠簸的山路上运送炸药。
同一天晚上，米尔福德妇产医院接生了商人詹姆斯和莎拉的儿子摩根，以及琳达的儿子卢克·威尔斯。卢克的父亲达里尔·蒙克顿已经离开，所以母子俩将与琳达的父母一起生活。一名护士交换了两个孩子的姓名牌。两年后，达里尔回来了，但否认了亲子关系。达里尔答应接受DNA检测，条件是他无需以任何方式介入他们的生活。检测结果显示，他们俩都不是卢克的亲生父母。接下来该怎么办？
“水杀鬼”是一种必须附在人身上才能脱离水中的恶灵。随着妹妹秀雅（朴兰 饰）被恶灵袭击，佳英（朴善惠 饰）一家悲痛不已。虽然曾是巫师的母亲金贞利用五行相生、相剋的特性想赶走恶灵，但秀雅仍消失在冰冷的水中。某天，佳英为了寻找突然消失的母亲，走向吞噬妹妹的水库，并在那发现了可疑的尸体，佳英还被以死去妹妹的模样现身的鬼追杀……
