2012年8月31日，国际刑警组织在泰缅边境成功破获一起特大贩毒案，缴获冰毒三百二十公斤，抓获泰国籍毒枭桑巴及其党羽七人，中国籍毒枭于千、绰号“于老虎”侥幸逃脱。后经国际刑警追查得悉，于老虎整容后和情人韩冰秘密潜回丰州，改行做了文物古董商人，老鼠老八盗出了一尊晋代的双耳长颈瓶，经鉴定为国宝级文物，一时间引出了梦古山碎尸案和文物被盗案。省厅领导决定重案队和丰州局大案队合二为一，组成专案组合并侦查。而此时于老虎在泰国实验室正在秘密试验的号称“百毒之王”冰毒的新型毒品配方也在快速的进展中。专案组和“于老虎”为首的犯罪集团斗智斗勇，最终专案组成员用血和生命的代价一举歼灭了于老虎的贩毒集团.
故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Chuck（Michael McKean）的关系。Chuck始终不相信Jimmy是一个合法的律师，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律师事务所雇用Jimmy协助调查一起大案。Chuck是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对Jimmy来说有点太过分。
吉米（艾丽·坎伯尔 Ellie Kemper 饰）在一个崇尚世界末日的邪教中生活了整整十五年，之后才被警方救出重回社会，这不仅让吉米成为了新闻频道的当红人物，亦让她得到了人生第一桶金——来自政府的特别救援金。就这样，带着寥寥无几的行李，吉米前往纽约，准备在那里展开她全新的生活。在纽约，吉米结识了名为狄杜思（泰塔斯·伯吉斯 Tituss Burgess 饰）的黑人歌手，两人结为了好友。吉米的乐观和开朗让怀才不遇的狄杜思坚持了自己的理想，而狄杜思则成为了吉米走入现代社会的唯一一扇窗口。和吉米一起被警方救出的还有另外四名女性，她们亦踏上了各自的人生道路。
