中国电影制片厂出品，摄影：吴蔚云，陈继光。 日本侵占东三省时期，意大利人范斯伯因家人被日本人威胁只好屈服于日军。日本特务机关命令他和伙伴老阴炸毁苏联运送大豆的火车，范斯伯在深夜把这个消息告诉了义勇军杜军，义勇军靠这个消息截获了炸药并炸毁了日军的兵车。日军为了反击又绑架了住在哈尔滨的犹太人卡斯布，想向其敲诈钱财，卡斯布不肯屈服，日本军就残忍杀死了卡斯布的小儿子。范斯伯向法庭提供了绑架案的证据，但是法庭却宣布参与绑架的日军无罪，老阴在范斯伯的鼓励下加入了义勇军，日军为了报复想秘密处死范斯伯，得到消息后范斯伯逃离了哈尔滨。
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哈里可斯和莫里卡·马瑞尼大夫同机到达非洲某地。莫里卡到“可门诊所”就职，一进门就为犯心脏病的哈里可斯的父亲沃尔德成功地做了抢救手术。沃尔德和母亲丽丽莎经营的农场破产，正受到新买主和烟厂老板的威胁。哈里可斯准备找到投资者将农场周围建成野生动物的“天堂谷”。丽莎邀请莫尼卡母女住在他们家。哈里可斯爱上了漂亮、能干的莫尼卡，当他向她求爱时，莫尼卡因一个多月前丈夫的去世而拒绝了哈里可斯，经过同事的劝说，莫里卡去机场追回了即将登机回德国的哈里可斯。
餐厅老板亨利的女友突然去世给他的生活带来了巨大的打击。原本平静幸福的生活得到了颠覆性的改变。每天郁郁寡欢没有生活盼头的亨利还要努力打理自己的生意。就这样看似如一潭死水般的生活直到一个叫露丝蒂的年轻女人的出现......
