为了验证她的阿罗马尼亚祖父被著名兄弟米尔顿和伊亚纳基·马纳基亚拍摄的假设，导演开始了穿越罗马尼亚、保加利亚、马其顿和希腊的巴尔干之旅。
雷迪（罗伯特?肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？
翠绿星是熊猫一族们赖以生存的唯一家园，然而，近日里，这颗本来美丽的星球遭到了大肆破坏，满目疮痍即将走到寿命的尽头。对于糟糕的现状，熊猫国王无计可施只能听天由命，此时，一位名为泰隆（丁研 配音）的王子忽然现身，带来了一张神秘的羊皮卷轴。 在羊皮卷上，记载着一个名为“潘达星”的地方，这里被称为熊猫乐园，是熊猫一族不至于灭亡的唯一希望。就这样，英勇的泰隆和弟弟尚光（王亚林 配音）一同踏上了充满危机的旅途。另一边，邪恶而又贪婪的土狼王对熊猫一族恨之入骨，它派出了潘多拉（叶方 配音）、铁锤（唐泽宗 配音）和红影（王雪沁 配音）三名手下，企图将泰隆一行人彻底消灭。
