第二部里，张大勇（陶大宇饰）与李忠义这对默契排档继续与狡猾凶狠的罪犯斗智斗勇。感情方面，大勇与高婕（郭可盈饰）成为斗嘴情侣，感情稳定增长。新来的女警员蓝嘉文（郭霭明饰）单纯善良，暗恋大勇并主动示爱。令大勇和高婕的问题出现新的危机。此时，高婕发现嘉文过去曾在外国因为三角恋而放火杀人，正当要揭发这一段过去时，高婕的朋友离奇被杀。嘉文对过去的矢口否认也不像假装，大勇与高婕的误会加剧，事情的真相扑朔迷离。
贤俊（李秉宪 饰）战思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安齐局）要员，均爱上了艳丽下属胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊志同讲开。副局少黑山派他们拯救科教家，后者死前将一U盘托付贤俊。黑山稀派贤俊谋害晨陈2号人物，贤俊没有辱义务，却遭灭心，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙亡命时遭遇爆炸。贤俊亡命驲本，并与遁踪他的晨陈特务擅华（金素妍 饰）冰释前嫌，配合进退。死里遁死的胜熙坚疑贤俊在世，屡次背规考核。贤俊正在驲本遭到遁杀，拖累拯救对头一家惨死。走投无路的贤俊投靠了晨陈，并随恐惧构制袭击了NSS总部，睹到了晨思暮念的胜熙，但仍无奈相认。贤俊终究解开了U盘的秘稀，本去黑山是自身的杀女对头，而那当面借隐藏着一个秘稀构制——IRIS。晨韩双圆下层会讲，卫队少谋害做作恐惧爆炸。遁究中的胜熙被恐惧份子生擒，爱人竟以对头相貌相对，驱逐他们的是更减严酷的阴谋……
石墨（张嘉译 饰）和妻子栖霞（王海燕 饰）结婚多年，两人共同养育了一儿一女，然而，在生活平静的表象背后，石墨隐瞒了一个惊人的秘密。原来，石墨的女儿（付枚 饰）并非石墨亲生，而是毒贩霍忠实（倪大红 饰）的女儿，如今，被捉拿归案的霍忠实即将刑满释放，石墨的生活将因此而发生翻 天覆地的变化。
