在美丽的法国南部，纪尧姆是一位有自杀倾向的法国人。维德拉娜是一位来自萨拉热窝的芭蕾舞演员，在一段缺乏爱情的感情中慢慢走向死亡。她决心要让纪尧姆再次感受到爱，但纪尧姆的前未婚妻却出现在他家门口，并且怀了他的孩子。
「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。
