电影导演特里· 曼彻斯特在导演一部关于美国政治家和民歌鲍勃· 罗伯茨的纪录片。这部影片开始于1990 年10 月，罗伯正在竞选宾夕法尼亚州参议员。罗伯茨去以反对吸毒为宗旨的群众组织“斑纹鸽”的所在地，用歌声和演讲反对吸毒。不久，新闻记者拉普林告诉曼彻斯特：“斑纹鸽”过去一直使用运输机进行毒品走私。拉普林四处传播：储蓄和贷款的资金被不适当地挪用，以资助毒品走私。为此，电视台节目主持人和和一个专门为罗伯茨助选的人以罢工表示抗议。罗伯茨在一次电视台表演之后中了枪弹，拉普林因此被逮捕。罗伯茨马上红极一时，被誉为新右派的殉道者。他终于获得了州参议员的席位。拉普林在被证明没有向罗伯茨开枪后获得了自由，但他差点被人开枪打死。
本片讲述的是三个同性恋的少年的故事。好友如海（刘青云 饰）、阿九（葛民辉 饰）和花仔（黄子华 饰）三人都是同性恋。如海在广告公司上班，而阿九和花仔则一直没有找到合适的工作。如海和新来的女同事媚（吴倩莲 饰）暗生情愫，媚在得知如海是同性恋的时候，并没有歧视他，而是决心帮他回复正常。此时，阿九染上了艾滋病，在接受电视台采访时突然倒地不醒。如海和花仔为了让阿九快快乐乐走完人生最后一段路，为他举办了一个化妆舞会。舞会过后，阿九自杀，而如海因同性恋身份曝光亦辞去了工作……
Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……
朴艺珍扮演的酷爱算卦的女人来自一个巫师家庭，与任昌丁扮演的男友上演了一段令人啼笑皆非的爱情喜剧。
