当 22 岁的 Rae（大屠杀幸存者的后裔）在蒙大拿州比林斯成为新纳粹分子的攻击目标时，她祖先的创伤变成了现实。
一名苦苦挣扎的综合格斗选手发现自己陷入了一场生死之战，因为他的一夜情对象被发现死在家中。
轻浮的夏洛特对她的情人伯纳德怒不可遏。她去了伯纳德的公寓，很快便心烦意乱地离开，来到了她曾经的情人马修的工作室。马修现在和他打算娶的克里斯汀以及她的儿子弗雷迪在一起。夏洛特告诉马修，伯纳德神秘地死了，她不想被警方盘问。他决定帮助她，把她藏起来，直到他弄到钱为止。然后，他决定亲自把她带回西班牙。克里斯汀只好认命了。逃亡途中，夏洛特和马修的爱情重燃，夏洛特打电话给克里斯汀要更多的钱。在西班牙边境附近，三人（加上弗雷迪）再次相遇。
封云亭於访选神木时，无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅，彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌，失足由高楼墬下，正好落於云亭面前身亡，而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人，且诸多怪异现象，弗得作法驱鬼，不料一时错手，使鬼魂附入封云亭之体内，封云亭变成半男半女之人，亦因而闹出许多光怪陆离之笑话...后来，魔胎邪童降世，封云亭也终于雕刻完菩萨塑像，所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去 包括湘华．
