「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。
封云亭於访选神木时,无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅,彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌,失足由高楼墬下,正好落於云亭面前身亡,而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人,且诸多怪异现象,弗得作法驱鬼,不料一时错手,使鬼魂附入封云亭之体内,封云亭变成半男半女之人,亦因而闹出许多光怪陆离之笑话...后来,魔胎邪童降世,封云亭也终于雕刻完菩萨塑像,所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去 包括湘华.