本片描述了香港反黑组的组员惩治罪恶的英勇事迹以及他们个人感情经历的点点滴滴。人称“筋肉人”的反黑组探员阿喜(吴毅将 饰)立功无数、屡破奇案,但却因脾气倔犟,向来专横而和同事们诸多不顺。刚刚加入的康仔(陈浩民 饰)更是对阿喜诸多怨言,甚至想申请调组。后来一起办案多了,反黑组内部终于彼此了解,一团和气。反黑组内也有不少情事,一次上司阿凡(黎耀祥 饰)结识了卖鱼女阿娇,两人成了欢喜冤家;而阿弟(邵美琪 饰)更是一直暗恋阿喜,他们在工作上、感情上正经历着一次又一次的考验。
况天佑(尹天照 饰)带着“儿子”况复生(张国权 饰)和常人一样生活在现代的香港闹市,少有人知他们的真实身份其实是吸血鬼,六十年前同时被僵尸王将臣(任达华 饰)所咬,因此不老不死,以父子相称相依为命,只靠从医院偷血维生。他们与住在同一栋大楼的邻居王珍珍(杨恭如 饰)和马小玲(万绮雯 饰)成为好友,也了解到马小玲其实是驱魔龙族传人,身负家族诅咒,不能为男人落泪,因此无法谈恋爱。相处中,王珍珍逐渐爱上天佑,马小玲也奋力撮合二人,天佑不忍伤害善良的珍珍,但内心知道自己和马小玲彼此吸引。珍珍的一个炽热追求者出现在他们的生活,他叫山本一夫(陈启泰),但真实身份是天佑六十年前同时变成僵尸的宿敌,似乎属于两个年代、两代人的事情发生在同一批人身上,况天佑的身份秘密也被揭开,马小玲需要和他联手御敌。
接着上一辑,高婕(郭可盈 饰)失忆后离开大勇(陶大宇 饰)返回了加拿大。与爱人天隔一方的大勇思念高婕心切,准备飞往加拿大。正当他准备前往加拿大时,意外得知高婕回港了。原来高婕这次回来是要前往北京去做访问,死心不惜的大勇为了唤醒爱人的记忆跟着她一起来到了北京。高婕在机上遇一个叫罗道风的人,他说认识她,令到高婕以为是他失忆前的朋友,两人于是聊了起来。殊不知一起离奇的命案就起源这一次无心的聊天!大勇这次上北京本来准备挽回高婕的爱情,岂料在北京他们却意外卷入了一起离奇的真假高婕杀人案。