世界受“魔甲虫”威胁,大地遭其占据,人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司,是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而,如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天,彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——?由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击,现在启动
铃木入间(村濑步 配音)被双亲卖给了魔王沙利文(黑田崇矢 配音),没想到沙利文因为没有子孙后代,所以对身为人类的铃木非常的溺爱。随着铃木渐渐长大,沙利文将他送进了恶魔学校巴比尔斯里深造,想要这所充满了恶魔的学校里生存下去,铃木的首要任务就是隐藏好自己的人类身份。
在遥远的十二号行星阿莫伊上,存在着一个扭曲的社会。这个社会由巨型电脑朱庇特所掌控。为了净化基因,人类被放逐了,一般的生育方式被彻底抛弃,朱庇特通过直接操控基因的方式,制造出了一大群更加完美的生物体,他们美丽,强壮,聪明,但冷酷无情、野心勃勃。这群所谓的“超人类”成为了普 通人类的统治者,他们通过发色来区分等级,其中,黑发和金发,分别处于等级的最底层和最高层。