两名警探，一名是经验丰富的老警探，另一名是初出茅庐的新手，正在追捕一名仪式性连环杀手，此人杀害有纹身的人并剥去他们的皮。
家境平平的阿珍（李丽珍 饰）外表娴淑美丽，实则泼辣果敢，她因参与打架斗殴而被迫转校。在新学校里，阿珍受到同学欺负，关键时刻校董女儿阿美（罗美薇 饰）出手相助。放学后阿美遭到报复，这时阿珍挺身而出，将坏同学悉数打倒，她和阿美自此也成为了好朋友。 好朋友各有各的心事：一次偶然的恶作剧，让阿美结识了在加拿大留学的学友（张学友 饰），在有限的假期内，两人开始了短暂的交往，阿美品尝着爱情之花的甜蜜与苦涩；阿珍爱上了帅气硬朗的飞车当米高（王敏德 饰），然而才刚刚开始的恋情，却因一场意外戛然而止……
男孩晓林惊恐地藏在桌子下窥视父母激烈的争吵，他努力回想起一个夏日午后的美好景象来逃避眼前的可怕场面，然而这段记忆注定会成为他挥之不去的心结……
高建明回鄉途經破屋, 驚見持刀黑影威嚇少女, 明旋即被擊昏, 醒來發現身旁有一死屍. 明偶遇祖客林伯堅及其女韻萍, 明覺萍貌似當日所見少女, 萍矢口否認. 明、萍未幾共墮愛河, 一日, 萍失蹤, 明潛入林家, 發現伯堅和萍雙雙倒斃, 翌日卻見二人安然無恙. 明暗訪萍, 始知伯堅實為把萍撫養成人的伯父, 萍生父仲堅為罪犯, 先後殺死同鄉及伯堅以報仇奪產. 伯堅遇害當晚, 萍嚇至昏倒, 仲堅再假扮兄長掩人耳目. 此時, 明險遭仲堅滅口, 幸警方及時趕至, 仲堅中槍身亡.
一具17歲青少女艾琳娜的屍體浮現湖上，在當地土生土長的警探多納負責調查，但因之前辦案行為失當，而被獲派一名年輕搭檔「盯住他」。然而多納馬上就發現這起命案與他息息相關，他不僅要回顧自己的往事，更得發掘自己家園的黑暗歷史，也對搭檔有所保留，真相即將浮出深不可測的黑色水面。
一位年轻女子在医院醒来，以为自己只是刚做完小手术，正在康复中，却发现自己正与一位精神科医生斗智斗勇，除非她能回忆起“那晚发生的事”，否则医生不让她离开。事情开始变得阴暗，医生和病人不仅试图解开安妮压抑的创伤性事件，还试图弄清楚当时在场的是谁，为什么会发生，以及为什么安妮的潜意识如此努力地阻止她谈论这件事。
