1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……
某个晴朗的早晨，不良高中女生锯村义衣子（内田理央 饰）骑车去学校上课，谁知路上却遭遇三个经过尸体改造的高中生的袭击。她没有花费多少时间，就解决了三条小杂鱼，而擅长发射炮弹的爆谷小百合（佐藤圣罗 饰）随之出场，挡住了义衣子的去路。万般无奈之下，义衣子只得拿起手中的电锯迎接挑战。三下五除二，义衣子解决掉了藏着无限仇恨和怨念的小百合。这时上课铃响起，义衣子急急忙忙跑向学校准备参加考试，不过教室里空无一人。曾经热闹的校园发生巨变，这一切都是因为同学碧井音露（山地真理 饰）对周围的人进行了连番尸体改造。
A young girl lives with her mother in an isolated mountain cabin. Mother dies, the girl also has a child. No father is present. A friendship is formed with another woman but things start to become twisted. Paranoia and delusions follow
